Теряя зависимость

Все больше модных брендов стремятся работать на российском рынке самостоятельно, отказываясь от услуг бывших партнеров. Интересно, чем это может обернуться для брендов, дилеров и покупателей?

Простимулировав хорошими скидками в кризисные годы покупателей отдать зачастую последние деньги на одежду (а читая ленту фейсбука могу отметить что таких примеров было немало) и тем самым не понеся огромных потерь, продавцы уже с год как вернули цены на свои докризисные места. В то же время сами производители и правообладатели, ощущая последствия кризиса и сделав выводы в более глобальном масштабе, пришли к выводу что пора оптимизировать расходы уходя от дилерской системы и открывая свои офисы. Россия - действительно щедрый и богатый пример. Право продавать самые знаменитые марки, такие как Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Brioni, Gucci, Kiton, Tom Ford, Ralph Lauren, YSL, Bottega Veneta, Rolex, Chopard, Tiffany & Co, Pasquale Bruni, Rolex, Patek Philippe в Москве принадлежит эксплозивно небезызвестной компании Mercury, успешно представляющей российским покупателям немало достойных брендов. Стоит ли говорить о прибыли, если речь идет о таком рынке, таком городе и таких марках.

Михаилу Куснировичу, на мой взгляд, досталась доля похуже, но и его Bosco di Ciliegi не бедствует, представляя в России такие марки как ETRO, Jil Sander, Moschino и Paul Smith. Даже с Armani они смогли договориться только на линию Emporio, которую они, впрочем, не стесняются продавать по таким же ценам, как Mercury продает более высокие линии, но синьора Армани, похоже, все устраивает.

Джамиль Ко, еще более закрытая и непубличная, чем Mercury, тоже не один год экслюзивно представляла и представляет на российском рынке такие бренды, как Burberry, Salvatore Ferragamo, Sonia Rykiel, Wolford, Escada и Hermes. Последний решил не продлевать контракт, заканчивающийся в мае этого года, и впредь работать в России самостоятельно. Prada еще в прошлом году заявила о своих намерениях открыть собственный офис в Москве, и с большой вероятностью сделает это уже к концу этого года. Gucci уже несколько лет думает о том же. Рано или поздно, это должно было случиться, и дилеры это подразумевали, начав диверсифицировать свои бизнес-направления еще пару лет назад.

Bosco di Ciliegi придумали с нуля и стали весьма успешно развивать свой собственный бренд Bosco Sport, производящийся, правда, в Китае, но не уступающий по цене итальянским. А заодно и добились права одевать в него российскую и несколько других олимпийских сборных. Кроме того, Михаил Куснирович попробовал взять стратегию на выход на другие рынки, купив один бутик Kenzo, зато в Милане. Вместе с принадлежащим им ГУМом и развитием собственной сети бутиков Bosco Sport компания едва ли обанкротится, да и многие марки от нее наверняка не уйдут в ближайшем будущем.

Mercury тоже давно готова понести некоторые fashion-утраты и выровнять общий баланс своими новыми направлениями. Недавно они купили целый аукционный дом Phillips de Pury, хоть на тот момент и убыточный и никому не нужный, зато третий по масштабам вслед за Sotheby's и Christie's. Инвестиции в новое здание и проведенный недавно весьма прибыльный аукцион с новыми ценовыми рекордами рисуют только радужные перспективы перед новыми владельцами. А Концертный зал в Барвиха Luxury Village, вместе с действительно огромным портфелем знаменитых брендов, а в придачу к ним и недвижимостью, в которой эти самые бутики находятся, заодно с ЦУМом, ресторанами, отелями и некоторыми другими собственными начинаниями и вовсе сводят всяческие риски получить ощутимый урон от потери какого-либо бренда к минимуму.

Вот ДжамильКо скоро лишится пожалуй самого авторитетного своего бренда, и независимо от оставшихся других, в том числе масс-маркетовых марок одежды, будет в проигрыше. Хотя лично я рад тому что Hermes будет управлять своими бутиками напрямую, потому что это пожалуй единственные пара бутиков, где персонал до сих пор не научили вежливости. И если в Столешниковом раз на раз не приходится, то персонал бутика Hermes в ГУМе я бы с радостью уволил в полном составе за профнепригодность. За годы работы кто-то научился правильно продавать люкс, а кто-то нет. И можно сколько угодно говорить о том что финансовые показатели (которые никому недоступны) могут быть высокими, но понимания отношения к покупателю, как, например, у компании Chanel, у некоторых до сих пор не сложилось, а впрочем им с их временными контрактами этого и не нужно было.

Ввезти в Россию, растаможить и правильно оформить бухгалтерию самостоятельно многие до сих пор не решаются. Хотя такие сильные и уверенные марки как Chanel, Christian Dior и Louis Vuitton, хоть и вынужденные отправлять новые коллекции в Россию зачастую раньше чем в другие страны чтобы успеть официально пройти все таможенные, санитарно-гигиенические и прочие процедуры, уверенно делают это и получают больше прибыли, чем те кто продолжает работать с дилерами. Впрочем, для некоторых, сравнительно небольших марок, открывать свой офис попросту невыгодно. Jimmy Choo собираются вскоре открыть свой монобрендовый магазин совместно с российским партнером, Manolo Blahnik, то появляющийся то исчезающий из Москвы (но не с ее тротуаров) тоже продолжает работать именно через дилеров.

Как бы то ни было, но процесс начался. Уверен, это пока лишь исключения из сложившихся правил, а не массовый исход. Но что будет дальше и как это отразится на нас, покупателях, а точнее ценах и ассортименте, посмотреть и узнать будет интересно.

PRADA выходит на IPO

Не нуждающийся в представлениях итальянский модный дом PRADA теперь собирается предложить покупателям и свои акции. О таких намерениях было известно еще прошлой осенью, но окончательное решение было принято только в конце января. Компания сделает ставку на азиатский рынок, и разместит свои акции на Гонконгской бирже.

Борящаяся за свое место под модным итальянским солнцем, надо отметить пока весьма успешно, компания PRADA S.p.A. сумела сохранить свою стоимость и независимость в кризис, не продавшись крупным люксовым холдингам, и сейчас оценивается, по данным Bloomberg, в $10,1 млрд. При этом и сама она является каким-никаким но тоже холдингом - кроме собственно бренда PRADA, им принадлежит более молодежная и созданная под руководством самой Миучии  марка Miu Miu, уже практически не отличающаяся по цене от самих вещей PRADA, а также менее знаменитые марки Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (британская обувная марка).

Естественно, с таким "портфелем" сложно сравнивать себя и становиться в один ряд с такими холдингами, как LVMH, PPR или Gucci Group. Независимость сохранять тоже становится все сложнее. Видимо, на этот шаг компания идет руководствуясь именно этими причинами и желанием независимо развиваться дальше, хотя и теряя часть своей независимости и будущей прибыли.

PRADA - исключительно семейная компания. Генеральный директор - Патрицио Бертелли - муж Миучии. Главные руководящие должности также занимают родственники. За прошедшие 11 лет PRADA уже четырежды намеревалась публично разместить свои акции, но всякий раз отказывалась в последний момент.

В планах компании - увеличить прибыль в ближайшие несколько лет за счет развивающихся рынков. Только в этом году компания намерена открыть 90 своих бутиков, в основном в новых городах и странах (сейчас компания напрямую управляет 292 бутиками в 80 странах, в том числе и в России, изменив условия работы с уже бывшим ее московским дилером компанией Mercury).
Словом, инвесторов есть чем удивить и соответственно привлечь, особенно азиатских, как никто другой сейчас располагающих свободными средствами для подобных вложений.

При этом семью Prada видимо не пугает недавняя история с другим семейным предприятием, неосторожно обращавшимся со своими акциями - Hermès. Мне же подобные новости всегда напоминают несчастного Валентино Гаравани, которого "ушли" из собственного бренда, и Кристиана Лакруа, чей бренд был создан исключительно по воле Бернара Арно за деньги LVMH, и им же практически полностью загублен как неперспективный.

В любом случае, расставаться с частью своего конечно не приятно, но иногда нужно чтобы развиваться дальше. И пока PRADA на этом пути ошибок не наделали.

Lamborghini уезжает

С очень высокой вероятностью марка Lamborghini будет вынуждена покинуть российский рынок. Компания Mercury (Mercury Automotive), эксклюзивно представляющая Lamborghini в России, не намерена продлевать контракт, истекающий в мае этого года. А кто-то другой навряд ли захочет с ними связываться.

Разногласия между производителем и дистрибьютором, начавшиеся еще два года назад, похоже, так и не удалось преодолеть. Продажи Lamborghini в России низкие, и за посткризисный год ситуация не изменилась.
Производитель требовал роста продаж и популяризации марки в России (за что должны отвечать Mercury), и уже чуть было сам не расторг контракт в июне 2009 года (в 2009 году в России было продано всего 9 автомобилей Lamborghini). Сейчас уже Mercury правят балом и, похоже, всерьез намерены прекратить отношения с маркой.

Казалось бы - люкс, суперкары, Россия, да еще и продает Mercury.
Безусловно, автомобиль хороший, и знаменитый. Но никуда не денешься от еще более знаменитого Ferrari, который Mercury также эксклюзивно представляет, и в развитие которого вкладывает куда больше сил и средств. Так, в прошлом году появился клуб Ferrari для российских владельцев этих автомобилей. Строится автодром, организуются поездки на хорошие трассы и даже пробеги от центра города до Барвихи. Причем немалое участие и помощь оказывают сами покупатели автомобилей, сделавшие выбор в пользу Ferrari. И это, в принципе, обоснованно, и, думаю, основано именно на покупательских предпочтениях.

У Lamborghini есть свои особенности, и по "люксовости" она в некоторых аспектах превосходит своего прямого конкурента Ferrari. Например, пунктик, который приятно удивляет меня - это покраска. В Lamborghini красят люди, причем один человек отвечает за внешнюю сторону кузова, другой - за внутреннюю. Производитель объясняет это тем, что какой бы хороший мастер ни был, рука его имеет свой стиль, и нельзя доверять двум мастерам красить две двери. У Ferrari же все давно делается автоматически, роботами, что может быть и не менее качественно, но не так "люксово".

Тем не менее, вкладывать средства в популяризацию Lamborghini в Mercury на данный момент не считают нужным. Глава автомобильного департамента Mercury Оскар Ахмедов заявил, что "причины отказа от сотрудничества с Lamborghini кроются в том, что объем инвестиций, необходимых для реализации всего возможного потенциала бренда Lamborghini, представляется для Mercury Auto коммерчески нецелесообразным".

Действительно, с другими автомобильными производителями дела идут куда лучше.
Автомобилей Ferrari было продано в 2009 году - 28, а в 2010 году - 32.
Уже не нуждающейся в рекламе и меньше всего ощутившей кризис на своих продажах марке Bentley жаловаться не на что: 111 автомобилей продали в 2009-м году , и 129 - в 2010-м.
И даже еще куда менее известная и не раскрученная в России Maserati стала продаваться значительно лучше: всего 39 автомобилей продано в 2009-м, и целых 88 автомобилей в 2010-м  (возможно, причиной тому стала и куда более низкая цена, по сравнению с Lamborghini и Ferrari).

По сравнению с ними продажи Lamborghini выглядят жалко: 13 автомобилей в 2008-м году, 9 автомобилей в 2009-м, и 10 автомобилей - в 2010-м.

Но расставаться все же не лучший вариант. Lamborghini, уже давно имеющая претензии к Mercury, надолго закроет для себя российский рынок, сомневаюсь что новый дилер, способный выполнить все условия производителя, появится скоро. Также и для Mercury, продать хотя бы 10 автомобилей лучше чем не продать ничего. Для Lamborghini у них нет отдельного павильона, а на опустевшие места они смогут поставить и без того хорошо продающиеся Bentley, Maserati и Ferrari.

Ведь не исключена возможность и того, что они договорятся.

И вообще, удивительно, как при таких дорогах и климате продается хотя бы столько.

Пино Навар

Наверное каждый ждал, что кризис что-то перевернет в люксовой индустрии. И если даже не кардинально, то все же ощутимо. Этого не произошло, если не считать закрытия пары непопулярных журналов (при том что столько же появилось и новых) и отмены нескольких показов на неделях моды. А некоторые вообще использовали кризис с пользой для себя - например, Dolce&Gabbana вернули под свой контроль линию D&G, отобрав лицензию у обанкротившейся Ittierre, а заодно и подняв цены так, что зимняя кофта с оленями этой, второй линии стоит теперь 30 000 р. Хорошо хоть качество повысилось, а то пришлось две вещи даже первой линии нести назад в Третьяковский - банально сломались: ремешок питоновый облез, и от "бляшечки" болтики отвалились.

Главный российский люксовый ритейлер Mercury (как раз отвечающий за Dolce&Gabbana в Москве) тоже не разорился, и даже приобрел в собственность третий по величине и значимости аукционный дом Phillips de Pury & Company, автомобили Lamborghini от них никуда не ушли (интересно предположить к кому могли?), а сезоны распродаж снова стали короче.

Изменения начались уже после кризиса. Причем изменения на том уровне, когда это может серьезно задеть всю цепочку посредников, от фабрики - до прилавка.

Корпорация LVMH Бернара Арно потихоньку и втихаря (но в рамках закона) завладела существенным пакетом акций Hermès Group, что вызвало панику одних, и огромный интерес остальных. И хотя Арно заявил, что не собирается даже претендовать на место в совете директоров, "заявили" и на него, заставив надзорные органы Франции рассмотреть законность этой сделки. Больше всего показывает беспомощность Hermès то, что такое произошло в принципе. Хотя акции и LVMH, и Hermès Group свободно котируются на бирже, обычно у таких гигантов есть информация о том, кто покупает существенные пакеты акций. В некоторых случаях компания даже сама выкупает свои акции, чтобы и поднять их стоимость, и не позволить другим завладеть ими в больших количествах.

А теперь другой французский люксовый гигант -  PPR, принадлежащий Франсуа Пино, отчитавшись о росте прибыли готовится к крупным изменениям - продаже и поглощению. Пока официального заявления не было, но в сведущих кругах поговаривают, что концерн собирается приобрести ни много ни мало - Burberry Group PLC, которой, как не трудно догадаться, принадлежит бренд Burberry. Для покупателя это может ничего и не значить, однако для компании это может все изменить. Обладание контрольным пакетом или даже несколькими местами в совете директоров могут позволить ветировать ключевые решения, менять поставщиков и подрядчиков, ценовую политику и дилеров в разных странах, и даже сменить дизайнера. 

Представители PPR пока официально заявили лишь о том, что сам Франсуа Пино более заинтересован в приобретении какого-нибудь часового бренда.  Однако, глядя на принадлежащие PPR бренды -  Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Bottega Veneta, Alexander McQueen (50%), and Stella McCartney (тоже 50%), а также не-люксовый но очень прибыльный спортивный бренд Puma - Burberry в любом виде представляется отличным дополнением.

Деньги, которые могут пригодиться для столь ценного приобретения, концерн планирует освободить от продажи принадлежащего им же производителя мебели Conforma.

Доходы класса люкс

Так уж сложилось, что все российские компании-дистрибьюторы роскоши предпочитают скрывать свои доходы, но журнал Forbes ежегодно борется с этим, изучая 200 крупнейших непубличных компаний, в число которых входят и крупнейшие российские игроки luxury-рынка.

Лидирует в этом списке Crocus Group, занимая 86-е место среди самый крупных непубличных компаний России. Нужно отметить, что столь высокое место этой компании - заслуга не столько продаж роскоши, сколько роскошной недвижимости, которой приоритетно занимается Crocus Group.

Доход компании увеличился в 2009-м году и составил 24,3 млрд рублей (по сравнению с 17,5 млрд в 2008-м). Торговый комплекс "Крокус Сити Молл" известен всем московским любителям хорошего и дорогого шоппинга, а в "Крокус Экспо" проходят многие значимые выставочные мероприятия. Этим летом компания открыла еще один развлекательный комплекс - "Вегас" - на юго-востоке Москвы.

Руководителю и владельцу Crocus Group Арасу Агаларову хорошо удатеся сочетать роскошную недвижимость с не менее раскошными развлечениями.

Второе в luxury-списке и 98-е по счету в списке Forbes занимает компания Mercury, являющаясь до сих пор крупнейшей российский компанией, специализирующейся на предметах роскоши.

За последнее время к дистрибуции модных брендов добавился концертный зал в принадлежащей ей же Барвиха Luxury Village, несколько новых торговых площадей в Москве, а также не много не мало аукционный дом Phillips de Pury (3-й по величине и значимости после Sotheby's и Christie's).

И хотя вице-президент компании Алла Вербер еще весной заявляла, что продажи идут хорошо, в 2009-м году выручка компании несколько упала, составив 20,6 млрд рублей (по сравнению с 25,8 млрд в 2008-м). Кроме того, в планах компании застройка курортных окрестностей недалеко от Сочи к Олимпиаде.

На 3-м месте (и соответственно на 130-м по списку Forbes) компания ГК "Курск", которая владеет магазинами "Л'Этуаль" и с 2003-го года франшизой на своих же прямых конкурентов - парфюмерные магазины SEPHORA, которых на данный момент насчитывается 15. В 2009-м году компания заработала 15,4 млрд рублей.

4-е место (153-е по Forbes) у Bosco di Ciliegi. Сохранив стабильный доход в 12,7 млрд рублей компания продолжает эксклюзивно представлять некоторые марки (ETRO, Paul Smith), а также управлять самым старым и знаменитым универмагом страны - ГУМом.

Сделав попытку выйти за пределы России, компания в прошлом году открыла бутик KENZO в Милане, но, судя по всему, это направление пока не является приоритетным для развития.

Зато воистину прибыльной стала идея выпускать одежду под собственным брендом - Bosco Sport и Bosco Family уже давно являются необходимым атрибутом в гардеробе каждого модника обоих полов, причем не только в Москве. Обилие подделок только показывает, насколько грамотно была проделана работа по продвижению, ведь продукция под этими марками производится в Китае, а продается в собственных бутиках.

Еще одной заслугой и несомненным достижением компании является проведение ежегодного театрального фестваля "Черешневый лес". Сомневаюсь, что это приносит компании существенную прибыль, зато имидж у Bosco di Ciliegi на высоте.

Особо хочется отметить казалось бы более скромный бизнес, который и люкслвым-то назвать можно с большой натяжкой. Однако 4P маркетинга - Product, Place, Price и Promotion отлично сделали свое дело, и сейчас компания Азбука Вкуса - сеть супермаркетов с премиальными продуктами - занимает 184-е место среди самых крупных непубличных компаний и в 2009-м году принесла своим владельцам 10,2 млрд рублей.